Dipl. Finanz­be­ra­ter IAF

Kom­pe­tenz und Sach­ver­stand sind heu­te gefrag­ter denn je. Kei­ne noch so gute Rhe­to­rik kann dies erset­zen.

Aus­bil­dung zum Dipl. Finanz­be­ra­ter IAF

Mit weni­gen Klicks kön­nen Sie Ihr gewünsch­tes Ver­si­che­rungs­an­ge­bot ver­glei­chen und das pas­sen­de gleich abschlies­sen

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Dipl. Finanz­be­ra­ter IAF

Als Ergän­zung zum Ver­si­che­rungs­ver­mitt­ler VBV bie­tet der Lehr­gang Dipl. Finanz­be­ra­ter IAF zusätz­lich Ein­sicht in die The­men Kapi­tal­an­la­gen, Immo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung und Steu­ern. Die Aus­bil­dung zum Dipl. Finanz­be­ra­ter IAF ver­mit­telt ein brei­tes wirt­schaft­li­ches Grund­la­gen­wis­sen der Finanz­bra­che. All­ge­mei­ne The­men in den Berei­chen Vor­sor­ge, Ver­mö­gen und recht­li­che Grund­la­gen sowie der Umgang mit Kun­den und Mit­ar­bei­tern run­den die Lehr­gangs­in­hal­te ab.

Im Wesent­li­chen geht es bei den Kur­sen um Finanz­pro­duk­te für pri­va­te Haus­hal­te. Der Fokus die­ses Lehr­gan­ges liegt auf der Bil­dungs­vor­aus­set­zung der Fin­ma für den Finanz­ver­trieb. Die Wei­ter­bil­dung zum Dipl. Finanz­be­ra­ter IAF ist die ers­te von 2 Stu­fen zur Qua­li­fi­ka­ti­on des Finanz­pla­ners mit eid­ge­nös­si­schem Fach­aus­weis.

Kurs­an­ge­bo­te

Vor­wort

In Kaum einem Bereich ist das Wis­sen der Kon­su­men­ten so gering und der Bera­tungs­be­darf so gross, wie bei den per­sön­li­chen Finan­zen. Neue Kon­zep­te für die per­sön­li­che Alters­vor­sor­ge, siche­re und lukra­ti­ve Anla­ge­mög­lich­kei­ten oder die Aus­wahl von Ver­si­che­rungs­pro­duk­ten über­for­dern meist die Kon­su­men­ten.

Die­ser Lehr­gang ver­mit­telt Ihnen fun­dier­te und breit ange­leg­te Kennt­nis­se aktu­el­ler Finanz­dienst­leis­tun­gen. Ein Schwer­punkt liegt in der Schu­lung Ihrer Bera­tungs­kom­pe­tenz. Zahl­rei­che Fall­stu­di­en und Pra­xis­bei­spie­le berei­ten Sie bes­tens auf die Bera­tungs­tä­tig­keit vor.

Als Ergän­zung zum Ver­si­che­rungs­ver­mitt­ler VBV bie­tet der Lehr­gang Dipl. Finanz­be­ra­ter IAF zusätz­lich Ein­sicht in die The­men Kapi­tal­an­la­gen, Immo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung und Steu­ern.

Mit dem Bil­dungs­ab­schluss Dipl. Finanz­be­ra­ter IAF haben Sie die Mög­lich­keit sämt­li­che Finanz­the­men ver­netzt zu kom­bi­nie­ren und somit Ihren Kun­den noch mehr Vor­tei­le zu ver­schaf­fen.
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Ziel­pu­bli­kum

Der Lehr­gang Dipl. Finanz­be­ra­ter IAF rich­tet sich an Mit­ar­bei­ter, wel­che bei Ver­si­che­run­gen, Ban­ken oder ande­ren Finanz­dienst­leis­tungs­un­ter­neh­mun­gen in der Kun­den­be­ra­tung oder Kun­den­be­treu­ung tätig sind und sämt­li­che Finanz­the­men ver­netzt anwen­den möch­ten.

Lehr­gang im Über­blick

Die Lern­in­hal­te oder Modu­le umfas­sen fol­gen­de Gebie­te:

Der Lehr­gang Dipl. Finanz­be­ra­ter IAF umfasst gesamt­haft 33 Prä­senz­ta­ge, wel­che sich fol­gen­der­mas­sen unter­tei­len las­sen:
5 — Tage Vor­sor­ge inkl. Modul­prü­fung
3 — Tage Ver­si­che­rung inkl. Modul­prü­fung
2 — Tage Rechts­kennt­nis­se
4 — Tage Immo­bi­li­en inkl. Modul­prü­fung
5 — Tage Ver­mö­gen inkl. Modul­prü­fung
4 — Tage Steu­ern inkl. Modul­prü­fung
5 — Tage Repe­ti­ti­on
5 — Tage Vor­be­rei­tungs­lek­tio­nen auf exter­ne Abschluss­prü­fung

Total 33 Tage

Um einen erfolg­rei­chen Abschluss die­ses Lehr­gan­ges gewähr­leis­ten zu kön­nen, müs­sen sämt­li­che Lek­tio­nen zu 100% besucht wer­den. Eine Absenz wird nur mit­tels eines Arzt­zeug­nis­ses oder eines Marsch­be­feh­les gel­tend gemacht.

Been­det wird jedes Modul mit einer inter­nen Abschluss­prü­fung. Die­se die­nen dazu, den Teil­neh­mern zu zei­gen, wie gut Sie auf das jewei­li­ge Modul vor­be­rei­tet wird.
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Modul 1

Vor­sor­ge

Modul 2

Ver­si­che­run­gen

Modul 3

Rechts­kennt­nis­se

Modul 4

Immo­bi­li­en

Modul 5

Ver­mö­gen

Modul 6

Steu­ern
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Abschluss­prü­fung Dipl Finanz­be­ra­ter IAF

Die Abschluss­prü­fung zum Dipl. Finanz­be­ra­ter IAF besteht aus einem elek­tro­ni­schen und einem münd­li­chen Teil. Die elek­tro­ni­sche Prü­fung fin­det jeweils im Juni statt und dau­ert 90 Minu­ten, wel­che fol­gen­de The­men umfasst:

Ohne Berufs­qua­li­fi­ka­ti­on Ver­si­che­rungs­ver­mitt­ler VBV:

Mit Berufs­qua­li­fi­ka­ti­on Ver­si­che­rungs­ver­mitt­ler VBV:

Nach­dem die exter­ne elek­tro­ni­sche Prü­fung absol­viert wur­de, wer­den diver­se Vor­be­rei­tungs­lek­tio­nen ange­bo­ten, in wel­chen meh­re­re Fall­bei­spie­le durch­ge­ar­bei­tet wer­den, um sich opti­mal auf die münd­li­che Prü­fung vor­zu­be­rei­ten. Die­se dau­ert 1h und 15min, wovon 45 Minu­ten der Vor­be­rei­tung die­nen. Die münd­li­che Prü­fung erfolgt eben­falls dezen­tral in den Prü­fungs­zen­tren.

Im münd­li­chen Prü­fungs­teil wer­den die Kan­di­da­ten in Ver­kaufs- und Bera­tungs­si­tua­tio­nen geprüft. Die Kan­di­da­ten stel­len im Kun­den­ge­spräch Ihre Fach‑, Metho­den- und Sozi­al­kom­pe­ten­zen unter Beweis. Wäh­rend der Prü­fung wer­den zwei Exper­ten prä­sent sein. Der eine spielt die Rol­le eines Vor­ge­setz­ten und der zwei­te pro­to­kol­liert den Prü­fungs­ver­lauf. Die Grund­la­ge bil­det eine Fall­be­schrei­bung aus dem Bereich Pri­va­ter Haus­halt.

Die Prü­fun­gen fin­den getrennt von der Qua­ris Aca­de­my Aus­bil­dung statt und wer­den durch den IAF (Inter­es­sen­ge­mein­schaft Aus­bil­dung im Finanz­be­reich) als Trä­ger­schaft durch­ge­führt.

IAF-Abschluss­prü­fung Anmel­dung

Details zum Lehr­gang

Kurs­ort

nach Abspra­che

Kurs­kos­ten

Die Kos­ten des Lehr­gan­ges belau­fen sich auf gesamt­haft CHF 6’800.-. Im Preis inkl. sind sämt­li­che Skripts zu den jewei­li­gen sechs Modu­len im Wert von CHF 375.–

Prü­fungs­ge­büh­ren

Die exter­nen Abschluss­prü­fun­gen wer­den getrennt vom Qua­ris Aca­de­my Lehr­gang durch­ge­führt. Die Prü­fungs­ge­büh­ren betra­gen für die elek­tro­ni­schen Prü­fun­gen pro Modul CHF 400.- (Vor­sor­ge, Ver­si­che­run­gen, Immo­bi­li­en und Ver­mö­gen) und für die münd­li­che Prü­fung CHF 500.-

Anmel­dun­gen

Anmel­dun­gen kön­nen direkt bei uns unter der Mail-Adres­se: academy@quaris.ch ein­ge­reicht wer­den. Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt. Die Anmel­dun­gen wer­den in der Rei­hen­fol­ge ihres Ein­gangs berück­sich­tigt und ver­gli­chen. Sobald wir die Teil­neh­mer des Lehr­gan­ges aus­se­lek­tiert haben, erhal­ten Sie eine Anmel­de­be­stä­ti­gung inkl. Rech­nung über die Lehr­gangs­ge­büh­ren, wel­che bis spä­tes­tens 14 Tage vor dem Start des Lehr­gan­ges zu bezah­len ist. Anmel­de­schluss ist vier Wochen vor Kurs­be­ginn. Für wei­te­re Fra­gen steht Ihnen unser Team unter der Tele­fon­num­mer 044 863 73 73 zur Ver­fü­gung.

Aktu­el­le Kur­se

Auf Anfra­ge

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