Dipl. Finanzberater IAF
Kompetenz und Sachverstand sind heute gefragter denn je. Keine noch so gute Rhetorik kann dies ersetzen.
Ausbildung zum Dipl. Finanzberater IAF
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Dipl. Finanzberater IAF
Als Ergänzung zum Versicherungsvermittler VBV bietet der Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF zusätzlich Einsicht in die Themen Kapitalanlagen, Immobilienfinanzierung und Steuern. Die Ausbildung zum Dipl. Finanzberater IAF vermittelt ein breites wirtschaftliches Grundlagenwissen der Finanzbrache. Allgemeine Themen in den Bereichen Vorsorge, Vermögen und rechtliche Grundlagen sowie der Umgang mit Kunden und Mitarbeitern runden die Lehrgangsinhalte ab.
Im Wesentlichen geht es bei den Kursen um Finanzprodukte für private Haushalte. Der Fokus dieses Lehrganges liegt auf der Bildungsvoraussetzung der Finma für den Finanzvertrieb. Die Weiterbildung zum Dipl. Finanzberater IAF ist die erste von 2 Stufen zur Qualifikation des Finanzplaners mit eidgenössischem Fachausweis.
Kursangebote
Vorwort


Zielpublikum
Lehrgang im Überblick
Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:
- Vorsorge
- Versicherungen
- Rechtskenntnisse
- Immobilien
- Vermögen
- Steuern
5 — Tage Vorsorge inkl. Modulprüfung
3 — Tage Versicherung inkl. Modulprüfung
2 — Tage Rechtskenntnisse
4 — Tage Immobilien inkl. Modulprüfung
5 — Tage Vermögen inkl. Modulprüfung
4 — Tage Steuern inkl. Modulprüfung
5 — Tage Repetition
5 — Tage Vorbereitungslektionen auf externe Abschlussprüfung
Total 33 Tage
Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, müssen sämtliche Lektionen zu 100% besucht werden. Eine Absenz wird nur mittels eines Arztzeugnisses oder eines Marschbefehles geltend gemacht.Beendet wird jedes Modul mit einer internen Abschlussprüfung. Diese dienen dazu, den Teilnehmern zu zeigen, wie gut Sie auf das jeweilige Modul vorbereitet wird.

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Abschlussprüfung Dipl Finanzberater IAF
Die Abschlussprüfung zum Dipl. Finanzberater IAF besteht aus einem elektronischen und einem mündlichen Teil. Die elektronische Prüfung findet jeweils im Juni statt und dauert 90 Minuten, welche folgende Themen umfasst:
Ohne Berufsqualifikation Versicherungsvermittler VBV:
- Vorsorge
- Versicherungen
- Immobilien
- Vermögen
Mit Berufsqualifikation Versicherungsvermittler VBV:
- Immobilien
- Vermögen
Nachdem die externe elektronische Prüfung absolviert wurde, werden diverse Vorbereitungslektionen angeboten, in welchen mehrere Fallbeispiele durchgearbeitet werden, um sich optimal auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Diese dauert 1h und 15min, wovon 45 Minuten der Vorbereitung dienen. Die mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls dezentral in den Prüfungszentren.
Im mündlichen Prüfungsteil werden die Kandidaten in Verkaufs- und Beratungssituationen geprüft. Die Kandidaten stellen im Kundengespräch Ihre Fach‑, Methoden- und Sozialkompetenzen unter Beweis. Während der Prüfung werden zwei Experten präsent sein. Der eine spielt die Rolle eines Vorgesetzten und der zweite protokolliert den Prüfungsverlauf. Die Grundlage bildet eine Fallbeschreibung aus dem Bereich Privater Haushalt.
Die Prüfungen finden getrennt von der Quaris Academy Ausbildung statt und werden durch den IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) als Trägerschaft durchgeführt.
IAF-Abschlussprüfung Anmeldung
Details zum Lehrgang
Kursort
nach AbspracheKurskosten
Die Kosten des Lehrganges belaufen sich auf gesamthaft CHF 6’800.-. Im Preis inkl. sind sämtliche Skripts zu den jeweiligen sechs Modulen im Wert von CHF 375.–Prüfungsgebühren
Die externen Abschlussprüfungen werden getrennt vom Quaris Academy Lehrgang durchgeführt. Die Prüfungsgebühren betragen für die elektronischen Prüfungen pro Modul CHF 400.- (Vorsorge, Versicherungen, Immobilien und Vermögen) und für die mündliche Prüfung CHF 500.-Anmeldungen
Anmeldungen können direkt bei uns unter der Mail-Adresse: academy@quaris.ch eingereicht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und verglichen. Sobald wir die Teilnehmer des Lehrganges ausselektiert haben, erhalten Sie eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung über die Lehrgangsgebühren, welche bis spätestens 14 Tage vor dem Start des Lehrganges zu bezahlen ist. Anmeldeschluss ist vier Wochen vor Kursbeginn. Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team unter der Telefonnummer 044 863 73 73 zur Verfügung.
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